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[新聞] 美國股市前景取決於消費類股的表現



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隨著美國股市創出新高,投資者正將目光轉向消費類股,以尋找股市漲勢能否持續的跡象。

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鑒於美國股市本輪升勢是受到公用事業和其他必需消費品類股等安全型股票的推動,股市接下來的表現將取決於零售商、汽車制造商、餐館和酒店等所謂的非必需消費品類股。

管理著約1,330億美元資產的U.S. Bank Wealth Management旗下Private Client Reserve部門的地區投資主管克拉韋茨(Jeff Kravetz)稱,消費類股的確將引領市場方向,資金是否開始撤出更具抗跌性的股票的確取決於消費股的強勁程度。

從多個方面來看,美國消費股所處的環境都看似理想。抵押貸款利率處於低位,勞動力市場緊俏、美國股指位於紀錄高位。不過過去三個月就業增速有所放緩,薪資增幅自金融危機以來一直緩慢,並且非必需消費品類股的估值較高,這些因素可能會限制股價漲勢。

本周,孩之寶(Hasbro Inc., HAS)、星巴克(Starbucks Corp. SBUX)以及Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG)等公司將發布業績,屆時投資者們將一窺該行業的情況。根據FactSet的數據,非必需消費品類股是標普500指數中利潤有望實現同比上升的四個板塊之一,而標普500指數成分股的整體利潤可能會連續第五個財季下降。

經濟數據還顯示了消費者支出的一些樂觀趨勢,消費者支出在美國經濟產值中所佔比重超過三分之二。盡管5月份就業數據令人失望,但6月新增就業人數創下去年10月以來新高,薪資也逐步提高。美國商務部的數據顯示,4、5月份美國家庭花在汽車、飛機票等項目上的支出有所增多,6月份零售額上升。

富達精選非必需消費品投資組合(Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio)的經理狄克遜(Peter Dixon)說,經濟環境的改善即便不會提振所有股票,也會為非必需消費品類股創造機會。該投資組合管理著超過10億美元的資產,截至6月30日持倉最多的股票包括亞馬遜公司(Amazon.com Inc., AMZN)、家得寶(Home Depot Inc. HD)、華特-迪士尼公司(Walt Disney Co., DIS)等。

根據FactSet,預計互聯網和目錄零售公司的利潤將實現兩位數百分比增幅,汽車制造商以及汽車配件和家庭耐用品制造公司也是如此。

非必需消費品類股的另一個向好跡象是,投資者開始從公用事業類股等標普500指數中表現相對穩定的類股轉向增長潛能更好的領域,例如科技領域。公用事業股今年累計上漲20%。科技類股已自英國脫歐後的低點上漲了9.1%,而相比之下,公用事業類股的漲幅僅為1.8%。

英國脫歐後,美國股市在6月24日和6月27日出現下跌,在那之後,標普500指數的非必需消費品類股上漲了8.2%,標普500指數同期上漲了8.1%。

但一些投資者還沒準備好大舉押注此類股票。

非必需消費品類股基於過去12個月每股收益的市盈率現在約為20倍,高於15倍的10年平均水平,也高於標普500指數目前的19倍。




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